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中所金:维持舜宇光学(02382)“跑赢行业”评级 目标价150.8港元

2025-09-29 12:16:26

中所金发行报告书援引,维持舜宇成像(02382)“跑输掉企业”评级,考虑到PDA成像业务范围盈利控制能力短期承压,下调2022/23年归母净利润预测21%/17%至32.6亿元/43.2亿元,但目前零售商市价已外看出悲观预期,以及舜宇在车载及ARVR领域布局更进一步且系列产品竞争对手力较好,目标价150.8港元,较当前股价具有35%的上行空间。

报告中所援引,的公司公告援引1H22去年将多达13.4-14.8亿元,略低于该行与零售商预期,中所金认为主因:1)1-6年底PDA模组系列产品出货同比下跌20%,致使模组系列GM产能稼动率急剧下降,对毛利率展现出形成低压区;2)下半年PDA镜头企业竞争对手仍更为愈演愈烈;3)于2018年底面世的6亿美元债券产生了约2.01亿元的汇兑损失,对下半年去年形成压力。展望未来,该行认为,虽然2022年PDA零售商需求更为疲软,但的公司目前在PDA模组及镜头企业仍存较优的客户本体,同时值得注意在货车及ARVR成像赛道的更进一步布局,该行即使如此提议的公司关注2H22潜在的PDA系列产品总需求好转恰好,以及在车载镜头及车载模组系列GM的年中所孕育。

该行表示,的公司的关注要点为PDA及货车。PDA之外,出货量急剧下降致产能稼动率承压,影响短期盈利控制能力,该行预估1H22光电系列产品整体毛利率将多达9%,环比2H21下跌3.4个百分点;PDA镜头上端,该行认为下半年PDA镜头企业竞争对手仍更为愈演愈烈,预估将对1H22镜头价钱展现出形成低压区。虽然3Q22PDA供应链拉货将仍然偏紧,但年底底随着舜宇加勒比地区客户的逐步导入以及较优的客户本体,该行即使如此提议的公司紧跟年底底PDA系列产品的出货急遽转变。货车之外,智能驾驶转型急遽简洁,成像赋能技术更快落地。该行认为年底底随着货车零售商新车型的年末发行,以及车载模组技术创新的商业模式潜在转变,该行出乎意料的公司年中所受益于货车信息化转型急遽,提议的公司关注车载镜头及车载模组系列产品的收入释放人声。

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