中泰国际：恒指随大市波动 考虑到互联网监管增强对市场边际影响减小

港股TMT周观察：恒生科技加权随大市涨落，预计月内网际网路政府机构增强对低价的总需求影响将变小

显出回顾：恒生科技加权略微跑再多恒生，网际网路、应用软件的单显出较优

近日恒生科技加权随恒生先低后高，一周上涨1.8%，略微跑再多恒生0.6%；部分应用软件、网际网路的单显出强势，PDA涉及软件的单、半导体及通信板块多跑再多大市。

近日最主要事件：

欧美国家低价PDA第二季度工业产值升温：中国信通院出炉12月欧美国家低价PDA第二季度为3，340.1万部，工业产值快速增长25.6%，已连续3个月借助工业产值快速快速增长。其中，5GPDA占12月PDA第二季度的81.3%，连续性呈稳步提升态势；人工智能PDA第二季度为3，268.5万部，工业产值快速增长29.6%。2021年月份欧美国家低价PDA总第二季度为3.51亿部，工业产值快速增长13.9%，其中人工智能PDA第二季度为3.43亿部，工业产值快速增长15.9%。

工信部表示汽车信息技术“缺芯”疑问时是逐步更为严重，但晶片原材料恶化仍将年中较长时间：本年当今世界集成电路制造生产线年中恶化，新进都相继遭遇着“缺芯”的疑问，其中汽车业受到的冲击最大，主要原因包括：（1）随着社会人工智能化程度的不断提升，晶片作为人工智能设备最关键的必不可少，需求激增；（2）当今世界疫情蔓延及部分传统产业大企业受到打压对当今世界半导体原材料链造成了严重冲击。工信部表示汽车信息技术的“缺芯”疑问时是在逐步更为严重，但预计在未来较长一段时期内晶片原材料仍将受制于恶化状态。结合我们与部分传统产业大企业的沟通，预计汽车晶片原材料恶化疑问可能会延续至月内年中甚至之后。

预计月内网际网路政府机构增强对低价的总需求影响将变小。工信部本年在APP专项连续性规划不足之处主要包括五个不足之处：（1）完善制度标准，尽力依法集中管理，包括出台《个人信息保护法》《数据安全法》等涉及法律法规，并进一步细化涉及建议；（2）聚焦热点关键疑问，强化专项集中管理，如对APP开屏弹窗信息“关不掉、乱跳转至”疑问的专项连续性规划，对假日出行、住宿等工商服务类APP开展专项检验；（3）加强技管结合，借助科技集中管理，运用人工人工智能、大数据等新的技术新的手段对在架的APP来进行自动化风险评估，基本借助了对欧美国家主要网际网路大企业APP的全覆盖面积；（4）引导餐饮业健全，注重源流集中管理，如多次召集网际网路大企业举行APP个人信息保护政府机构会，对大企业来进行培训；及（5）提升服务感知，强化创新的集中管理，如“524行动计划”。月内重点项目工作将为：（1）尽力综合集中管理，完善全链条政府机构，重点项目突出关键责任链政府机构，对信息技术商店、第三方应用软件系统工具包（SDK）、适配器大企业、重点项目网际网路大企业等借助政府机构全覆盖面积；（2）技术创新的“524行动计划”；（3）促成来与共治，建立长效机制。异议，我们并不认为月内政府机构重点项目是本年方向的延续及升级，低价异议不应较早预计，政府机构增强对低价的总需求影响将会变小，关注重点项目将重生基本面。

月内为5G信息技术规模化发展的关键之年。截至本年底，全市5G无线网络数已超140万，其中共建对等5G无线网络超80万个，5G互联已覆盖面积全部的省内，将近98%的县城城区和80%的乡镇北达科他州，互联覆盖面积丰富性和深度均在不断提升。信息技术不足之处主要包括5G+4K/8K超高清视频、5G+AR/VR，时是逐步拓展在工业、文旅、能源、交通等信息技术的信息技术，但依然遭遇技术产业待突破、的产品有待进一步明朗、生态环境有待进一步建模等涉及同样。月内将但会超前开展5G互联建设，技术创新的共建对等，继续扩大县城和乡镇覆盖面积的丰富性，提升5G互联在高铁、交通枢纽、购物中心等客流密集区外以及在工业、医疗等重点项目餐饮业的深度覆盖面积水平，加快促成5G与向上餐饮业的深度融合，包括“5G+医疗健康”“5G+智慧教育”信息技术试点工作，拟定5G个人信息技术的快速计划，力争推出一批新的型适配器、APP等信息技术。

本周关注：

重点项目公司绩效：新的东方在线（1797 HK）、华虹半导体（1347 HK）等焦点公司将于本周出炉绩效。

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